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   基于深度草根调研,预计11月份挖 机销量有望翻番,12月份增速也有望接近100%。根据我 们深度的产业链调研,预计11月份挖 机销量有望翻番,达到1.35万台,12月份增速也有望接近100%,由此看,全年挖 机销量有望接近14万台。而明年一季度,国内大 部分挖机主机厂排产计划同比超过20%-30%,我们预 计明年全年增速将呈现前高后低,全年预计在15%-20%,行业基本面强劲,有望继 续大幅超市场预期。目前,核心零部件如川崎、力士乐 的泵阀出现供应紧张,部分主 机厂已出现供应不足,反映出 中大挖实际需求更强,主要原 因是基建和矿山新开工活跃。我们认 为大型工程项目施工周期长,对工程 机械需求具有很大的惯性,因此明 年行业超预期概率很大,这一点 从主要挖机厂商一季度生产计划同比增幅也可以印证。  

   受益行业高景气,核心零 部件供应商进口替代成为看点。我国液 压工业多年来持续保持逆差状态,伴随行业实力增强,液压元 件及零部件产品基本实现自给自足,在高端 液压件领域对海外产品的依赖度逐步降低,到2015年液压 工业贸易逆差已由2011年的29.22亿美元下降到9.4亿美元。在目前持续超过了1年的挖 机行业大幅增长情况下,国内挖 掘机用泵阀出现供需矛盾,主机厂 具有较大动力转向国内液压件厂商,对能够 进入主机厂配套的国产供应商有较大利好(如恒立 液压和艾迪精密),同时也 对后市场供应商有一定促进作用(如艾迪 精密和宁波赛克思)。  

   发改委印发《增强制 造业核心竞争力三年规划(2018-2020)》。与2015-2017的三年规划相对比,在轨交、船舶海工、农机及 医疗器械领域基本已完成前次规划,提出了新目标;在机器 人和汽车制造领域更着重强调了“智能”概念,与当前物联网、AI等技术 快速发展向匹配;同时,对新材料、重点装备配套、整机研 发等进行了强调。总体来说,基本与 当前国家制造业发展的整体战略相一致。


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